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想让操作人员只看到部分客户档案如何解决?

当管理员将某个操作人员的用户级别提升为管理员后,那么他就可以看到全部客户档案了,包括所有车主和所有供应商。汽修厂老板要求普通操作员不能看到汽配供应商,这时候就需要本文的解决方案了。

在这篇文章
客户档案:为什么某些车主档案带锁不能查看?中是为了解决不能查看的权限问题,通常管理不需要很严格的厂可以把全部档案给操作员看到,如果需要按CRM管理理念来管理客户的话,还是需要用级别权限来限制的。比如本文的需求,一般是针对客户服务人员来设定的,客服需要看到全部车主档案,但是不能看到供应商档案。也不需要看到,省得回访时还浪费时间。

解决办法:
把这个客户服务人员的用户级别改为高级用户,并把全部供应商改为不共享,再把全部汽修客户改为共享。这样这个客服就可以不分所属部门的查到全部已共享的客户档案了。

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