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首佳汽修软件汽车保险投保登记业务操作流程(带视频解说)

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admin 发表于 2020-3-20 18:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车险对汽修门店的重要性在前文(汽车保险跟踪提醒业务的操作流程)已经讲过,客户的车险跟进到签单这个流程后,可以在首佳汽修软件中对每辆车的保单业务进行登记,记录车险详情,核算和记录客户返点、业务员返点、公司返点、结算保费等费用的操作,以及记录保费的实际结算过程,利润核算,业绩统计等。
        因为车险几乎每年都在改革,一些规则总是在修改。首佳软件用户群体多,所以本文还是按旧版本的功能来演示,后续我们将推出新版本和新的操作视频。
        旧的车险规则中由保险代理机构(汽修厂)先收取车主的保费,再把费用上交给保险公司,现在改成车主直接支付保费给保险公司,保险公司再返还提成给保险代理机构(汽修厂)。但是基本的业务规则没有变,车主有返点、汽修厂有返点、业务员有返点,软件中需要按目前车险结算规则做相应调整的是收支记录,可以弃用入账功能、结算保费、实结保费,只用提成功能和其他保单信息。   


      以下是汽车保险投保登记业务的操作流程视频:



投保登记业务操作流程:

1、每个签单的客户都要有客户档案,才能做投保登记。

2、选择客户,完善基本资料,注意保险起至日期,保存登记单。

3、新增投保险种明细,签单保费自动计算。

4、如果不输入保险明细,可以直接选择主要险种,手动输入签单保费。

5、保费各项返点金额的关系:

   (1)结算保费 = 签单保费 - 公司返点金额
   (2)实收保费 = 签单保费 - 客户返点金额
   (3)各项返点金额 = 签单保费 * 返点比例(必须是小于1的小数)
   (4)手续费 = 公司返点金额 - 客户返点金额 - 业务员返点金额
   (5)实结保费 = 结算保费 * 折扣

6、入账功能:此功能是以前的保险规则,可以弃用。
保险公司完成返点结算后,做入账操作。如果要把保险收入统计到财务收支汇总中,一定要用入账功能。点入账后营业外收支中会增加一笔收入,收入金额取实收保费,后续完成了提成结算后,要手动输入支出金额为结算保费减业务员返点金额的差额,才能计算出本单的利润。

7、生成提醒:如果本车是新客户,没有保险跟踪提醒记录的,使用生成提醒的功能即可生成保险提醒记录。


保险业务收入支出的问题,也可以简单处理,比如给客户返点后增加一条支出记录,给业务员的提成可以在月底计算好后一次性输入一条支出记录,保险公司返点结算给门店后,输入一条收入记录。

另外,投保登记统计表可以统计业务员的业绩、保险公司是否有结算返点等数据。

注意:本视频录制的版本为2020年3月15日之前的版本,版本号是V10.34,后续的版本我们改进了多险种合并在一张单,并且字段内容有大量的更新. 所以旧版本的操作需要按本视频和文章介绍的为准.


源文来自首佳软件公众号: https://mp.weixin.qq.com/s/TuUPRlE8AJvdPZZr38p4fw

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