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简易凭证管理中凭证的审核和取消审核流程,以及报销签名等操作说明

在简易凭证管理中可以对已经输入的凭证进行部门审核、财务审核、经理复核、取消审核,以及删除和修改等操作。

操作办法:
在简易凭证管理中按日期查出凭证后,双击某个凭证,即进入凭证明细窗口了。这里可以进行审核、取消审核,以及删除和修改等操作。

一般处理费用及成本的凭证,审核是可以分三个步骤的,先是部门审核,然后财务审核,最后总经理复核。也可以只做两个步骤:财务审核和经理复核。

取消审核的操作方法:
比如财务已经审核过了,财务审核那里就显示财务的名字,这个财务人员进入这个单据时,再点一次财务审核就会取消审核。

流程之间互相限制的说明:
1、只要财务审核之后,就不能修改,不能删除凭证了。
2、复核之后,财务不能取消审核。财务审核了,部门经理不能取消部门审核。
3、审核过了的只能由原审核人取消审核,他人无法取消审核。
4、只有在经理做了审核之后,财务才能做付讫签名和报销签名的工作。
5、只有支出类的凭证才有付讫签名和报销签名的说法,收入是没有报销的说法的。支出类的凭证:支出金额要大于0,即贷方金额大于0。
6、取消审核只能从上级先取消,下级才能取消。比如先取消复核,然后取消财务审核,再取消部门审核。
7、要删除凭证必须做到取消部门审核这一步,才能删除凭证。
8、报销签名了的不能再取消签名。付讫签名也是。
9、财务审核和复核不能是同一个人操作。
10、其它特殊情况:最后做了报销签名,要做修改或者删除的,先取消复核,然后取消财务审核,再取消部门审核。

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在凭证管理中双击明细,打开的凭证窗口,如果部门审核和财务审核的按钮是灰色的,说明没有权限.
需要在权限管理中设置凭证输入的高级权限,比如审核权限是要给的.

以前的旧版本中,部门审核和财务审核是按用户级别来控制的,级别为普通员工的操作员,不能做审核操作.所以可以调高其权限就可以审核和取消审核了.
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